为加快私人银行业务发展步伐，工行大同分行狠抓私人客户签约及专属产品营销工作，充分发挥私人银行业务维护及挖转高净值客户，以及专属理财产品中间业务收入较高等独特的优势，全力提高私人银行客户服务水平，努力实现2016年私人银行业务跃上新台阶。
一、明确任务目标，加强组织推动。根据省分行下达的目标计划，结合大同分行核心客户资源分布情况，明确2016年新发展私人银行达标客户数及签约客户目标，并将任务分解落实到各支行，纳入支行行长全年绩效合约考核，让支行行长全力支持私人银行业务发展，并积极主动向私人银行客户宣传和营销。同时个人金融业务部、金融理财师直营团队深入到城区支行、资源丰富县支行进行宣讲，督促各支行全力支持并做好私人银行业务的发展。
二、确定目标客户，形成分层次营销。一是通过系统抽取各支行私人银行签约目标客户名册，逐户与支行行长沟通和交流，推动支行做好达标私人银行业务精准营销；二是通过系统抽取潜力达标客户，由金融理财师直营团队集中营销，实现了潜力目标客户精准营销；三是重点推荐白金卡。对每一位签约客户将白金卡进行营销，重点是私人银行签约客户办理白金卡绿色通道，实现签约客户与白金卡业务共同发展。
三、加强产品宣传，促进产品营销。每期私人银行专属理财产品发行，该行都将营销亮点进行简要归纳概括，通过95588短信平台发给私人银行签约客户；同时要求各支行对目标客户重点进行电话或面对面营销，提高了营销的工作效果;对私人银行专属期次理财产品还原考核。以营销支行报送数据和省行私人银行返传数据相核对，通过手工统计还原到各支行理财产品销售额，促进各支行积极营销专属产品。
四、建立直营团队，加强签约售后服务。为提高私人银行签约客户的服务，建立二级分行金融理财师直营团队与支行共同维护的机制，通过提供理财最新咨询、个人金融产品到期提醒、生日或节日问候、定期组织活动等方式，提高签约私人银行客户的满意度，赢得客户信赖，最大限度挖掘客户潜力，带动全面发展，提升私人银行客户的综合贡献度。
