某私企高管是工行武汉汉阳支行营销的个人高端客户，该行长期以来紧密跟进，期望该客户在私人银行业务上有所突破。5月份，该行经过自上而下联动营销，最终赢得客户认可，成功签约该行私银客户并购买亿元私人银行产品。
5月中旬，该支行所辖江汉二桥支行负责人，在获悉该客户在建行一亿元理财资金即将到期，准备转入招行做一年期理财的信息后，立即向支行个金业务分管行长进行了汇报。分管行长第一时间与客户联系沟通，希望客户与该行合作，并了解客户需求，同时向营业部私人银行中心进行汇报，寻求专业条线支持，进行私人银行产品对接。
在向营业部分管总经理汇报后，营业部分管总经理、私人银行中心、支行和网点人员组成营销专班，邀请总行私人银行部专家专程赶赴深圳，与客户本人就私银产品配置及收益进行了详谈。
尽管该客户已是国内某私募专业理财团队和招商银行总行级私银重点客户，在该行营销专班专程赴深时，该客户仍对该行营销专班到来十分感动，当即签订了私银客户服务协议并将一亿元资金转入该行账户，但同时要求该行对资金收益仔细测算后再行签订产品协议，确保资金保本和收益最大化。
就在该行认为此笔业务营销成功时，招行对该客户承诺提高理财收益，挽留该客户。该支行决定在前期多次电话沟通的基础上，做最后的努力，支行分管行长和网点负责人当天连夜加班，拿出两套私银产品组合理财方案，次日清晨再次赶赴深圳。
该客户本以为该支行会放弃竞争。面对该该支行分管行长和网点负责人再次到来，该客户感到十分惊讶，给了该支行工作人员一个小时时间交流，该支行工作人员真诚表达了来意，将该支行两套方案和招行方案的利与弊和客户进行了深层次沟通。面对该支行分管行长和网点负责人专业、敬业的工作态度，客户露出了满意及肯定的面容，最终决定接受该支行私银产品组合理财方案，同意与该行合作，成功签约该支行私银客户并购买亿元私银产品。
