工行保定徐水支行助推私人银行业务发展

    工行保定徐水支行积极响应分行“青春筑私行，向七一献礼”私人银行主题活动，迅速组织青年攻坚团队走进目标企业，通过精心筹划，制定专题活动方案，5月30日，特别举办客户沙龙活动，向企业高管介绍工行私人银行业务，此次活动收到很好效果。

 

    一、认真组织，周密计划。活动开展以来，支行领导积极响应省分行号召，迅速确立了三名优秀客户经理组成的青年攻坚团队。团队成员迅速组织行动：首先对周边专业集群进行调查，确定了以企业高管为目标的专业集群，这个群体客户均符合工行高净值客户。其次制定活动方案、攻坚计划，确定时间、地点、布局、主讲、活动内容、互动环节、现场一对一陪同等等，细化每一个环节、每一个步骤；第三明确活动目标，通过认真筛选客户做好活动前准备，预测达成目标，借力这次攻坚沙龙活动，促成潜在达标私人银行有效签约。

 

    二、部门联动，精选目标。徐水支行攻坚团队对目标客户群体进行了精准分析，确定了以私人银行业务和产品为抓手，以产品配置理念为核心逐级逐层次开展营销活动。活动邀请公司信贷部客户经理陪同，逐一走访目标客户，提前就活动内容做了详细的沟通交流，征询客户意见，深挖客户潜在需求，为有针对性的宣讲，提高营销成功机会做好了铺垫；同时亲自为客户送达贵宾邀请函，提出正式邀请，确保客户准时参加。

 

    三、生财传财，掀起活动高潮。徐水支行行领导高度重视此次活动，到现场发言祝贺，并逐一向客户表示问候。分行给予更多支持，特请财富管理中心财富顾问，就客户生财、护财、传财的话题，为客户介绍了工行专户及家族财富管理基金业务，引起客户浓厚兴趣；养生专家为大家介绍夏季心脑血管养生知识，让大家获益非浅；并从产品配置的角度，结合当前经济形势，从规避风险、资产传承的视角为客户介绍多款工行存款类理财产品。活动现场气氛热烈，互动环节客户积极参与，效果反响受到好评。