今年以来，工行保定古城支行积极拓展对公理财业务，坚持把夯实对公理财客户基础、加快对公理财业务可持续发展作为推进业务转型、转变增长方式、促进对公存款良性发展的重要手段之一；把合作双赢、建立良好银企关系作为拓展法人理财产品业务宣传的基础；坚持以互惠互利为前提，以实现共赢为目的，以真诚、满意的优质服务赢得客户和法人理财业务的大发展。支行通过一把手牵头，近期成功销售保本理财业务两笔，金额分别为5000万元及1000万元，截至目前，支行保本理财业务余额为21000万元。
一、加强宣传推介。及时将上级行下发的理财产品通知，通过微信、手机短信及网点等形式进行宣传，抓住客户需求高收益、低风险的产品特性，积极寻找工行收益较高的法人理财产品进行重点推介。
二、精选服务客户。瞄准客户，紧盯重点客户，渗透企业客户，坚持把重点优质客户作为目标首选，采取一对一专户服务，通过数据挖掘、产品分析和上门走访等多管齐下，深挖客户需求，提高服务实效。并根据目标客户的个性特点，积极组织客户推介会，扩大理财产品的受众范围，培育法人客户投资理念，储备客户资源，树立品牌，实施精准服务。
三、梳理客户需求。支行重视对辖内存量和目标客户确认和细分工作，深化日常客户走访沟通，深入分析客户业务需求，摸清理财业务开展进度和客户资金流动需求。
四、突出业务联动。在客户维护过程中，该行要求工作人员将对公理财新户拓展工作和新开网银工作紧密结合，并紧跟从新开户到购买理财的全过程。从客户首次登陆企业网银，到查询账户余额和进行相关理财产品认购，力求每发展一户均能实现多项金融产品开花，全面促各项业务提升。
五、把握业务风险。从对公理财业务宣传环节、业务操作环节、协议管理环节和售后服务环节等几方面，对法人理财业务规范性及合规性进行梳理、甄别。及时发现和解决在业务办理过程中存在的问题，促进对公理财业务持续、健康发展。
