为积极贯彻落实市分行大力发展基金定投业务会议精神，工商银行晋城凤庆支行紧盯市场形势,积极部署，针对客户新的业务和投资需求，把基金定投作为满足客户长期理财需求及分散投资成本的重要产品，积极开展营销，确保完成全年基金定投开户有效任务，进一步提升中间业务收入。
高度重视，全员学习。该行对此活动深刻理解、高度重视，要求充分利用当前股市震荡低迷的不利形势，以基金定投业务发展为契机，作为拓展我行中间业务收入的一项重要渠道,同时要求网点员工利用业余时间加强对基金定投等各类金融性产品的学习，对基金定投有一个全面且深入的了解，从而做到“心中有货”，从而更加自信成熟地向客户营销。
加强风险知识普及，激发客户购买兴趣。针对一些客户财富增值欲望强烈的意愿，加强风险知识普及。支行要求营销人员在宣传营销我行基金定投产品时，要站在客户安全的角度，向客户树立高回报必高风险的理念，倡导理性投资。要耐心向客户比对讲解投资股市与基金定投的优劣，引导客户不要将鸡蛋放在一个篮子里，重点向客户讲解我行基金定投业务在长期投资、分散风险及摊低成本等方面的优势，加深客户对我行基金定投产品的兴趣和安全感。
内外联动营销，强化客户产品体验。该行内部组织开展了全员体验基金定投的活动，要求每名员工体验开办1支基金定投业务，将自己的投资体会与客户分享，进而拉近与客户的距离；二是要在目标客户的选择上，充分利用个人客户营销系统优势，认真筛选目标客户，尤其是高净值客户，通过电话营销、上门走访等方式展开重点营销，并做好营销后服务工作，让客户切实体会到基金定投的确是可以作为他们优化理财结构和稳定财富增值的良好产品。
