“理财有风险，投资需谨慎”。作为一项重要的金融业务，理财业务近年来逾益成为银行关注的重点。经济新形势下，邮储银行弋阳县支行在理财业务发展上实现了发展新突破，截止到2015年底，该支行理财业务销售量达1.7亿元，为全市第二名。公司理财销售量1500万元，保有量300万元。
成绩的取得，与该行坚持以市场为导向、以客户为中心的经营理念是分不开的。为了让广大客户认识和接受理财产品，消除广大客户对理财产品的误解，支行领导身先士卒，带领大家认真开展市场调研，走访社区，拜访企业客户，宣传理财产品，迅速扩大了支行的行业影响力，提高了广大客户对该行的信任，为打开理财产品市场、拓展公司理财业务营销渠道夯实了基础。
同时，该行员工发扬“以行为家、主动奉献”的工作精神，牺牲大量个人休假时间，与企业客户深入对接，充分交流，多层次推介理财产品。对有意向的客户，进行重点公关。积极为客户提供必要的政策指导、产品推荐、收益分析等服务，并热心上门帮助企业客户准备业务办理材料，免除了客户的后顾之忧，与客户建立了互相信任、互相理解的合作关系，积累了大量的优质客户资源，为扩大支行业务提供了坚实保障。
此外，该行员工针对理财市场的实际情况，不断加强业务学习，提高风险防控的能力，为客户提供专业的收益风险分析。在开展理财业务的同时，既向客户介绍公司理财产品的收益情况，又实事求是告知存在的风险，让客户在科学甄别的情况下自主选择合适的理财产品，提高客户的风险防控意识；同时，该行严格规范理财业务的办理流程，所有的理财业务均要在柜台上统一办理，并出具完备的理财业务办理资料，留存相关的理财办理证据；客户经理、财务会计、一线柜员各司其责，切实控制理财业务的操作风险。
“客户是银行的好朋友”，该行理财经理坚持定期电话回访客户情况，及时向客户宣讲新的理财政策，提示可能存在的理财风险，热心为客户提供合适的理财建议，让客户随时随地都能感受到该行的服务诚意，进而不断深化与客户的信任关系，“投之以桃，报之以李”，不懈的努力赢得了客户的更多信赖，客户纷纷选择在该行办理理财业务，不断深化了合作范围。
