2016年以来，工行武汉江岸支行通过“四个落实”举措推进私人银行业务实现新突破，有效推进了达标客户数量的稳步上升。截至3月末，该行私人银行达标客户75户，累计签约客户551户，产品余额107300万元，管理资产165000万元，客户管理资产营业部排名第一，并成功营销全省首笔专户投资账户理财产品，销售5000万元。
梳理客户，落实精准营销。该支行以网点为阵地，将“三个维护人”清单客户、500万以上客户、三方客户、大额走款客户等作为重点营销目标客户群体，以名单制管理方式，逐户开展营销，确保不遗漏。同时，加强公私联动和上下联动，采取上门营销、举办沙龙联谊等措施，拓展有贷户企业法人和财务负责人，全面拓宽潜力客户挖掘渠道，一季度净增私人银行达标客户17户。
筛选产品，落实精准配置。该支行紧紧围绕客户资产精准配置这一主题，指导各网点以私银优势产品为抓手，对成功签约的客户及时设计资产配置方案并做好资产配置，建立私人银行客户服务档案，密切与客户的沟通联系，全方位了解客户金融需求及风险偏好。并要求客户经理将签约客户加为融e联好友，每周定期开展客户回访，把产品的新资讯、新服务及时传达给客户。今年以来，产品配置金额达51300万元。
双线营销，落实精准维护。该支行对私银达标客户、500万以上潜力客户深入落实支行财富团队、客户归属网点两级维护营销体系。定期组织非金融以及金融维护活动、开展达标客户节日维护、重点客户分层拜访维护，通过理财沙龙、积分兑换等活动维护优质客户。在网点设立贵宾客户服务专区，开通绿色通道，以尊贵、优质、个性化的服务提升客户满意度，挖掘客户身边的亲戚朋友等优质资源。截至3月末，“三个维护人”清单中客户稳户率达77.6%，高于营业部平均水平。
量质并重，落实考核激励。该支行制定严格的挂钩考核奖惩措施，坚持量质并重发展。以风控优先为原则，通过梳理客户识别推荐、尽职调查、准入审批和服务管理等环节的风险点，进一步建立健全风险控制和客户档案管理机制，规范签约流程。同时，将私人银行业务纳入网点和营销人员绩效考核重点指标，从而将私人银行业务作为一项重点工作全面铺开，提高了员工的积极性，有效地提升了工作效果。
