近年来，邮储银行弋阳县积极开拓理财市场，在经济金融新形势下取得了理财业务不俗发展。截止日前，该支行理财业务销售量达1.7亿元，为全市第二名。公司理财销售量1500万，保有量300万元，实现了公司理财零突破。
成绩的取得，与该行坚持以市场为导向、以客户为中心的经营理念是分不开的。为了让广大客户认识和接受理财产品，消除广大客户对理财产品的误解，支行领导身先士卒，带领大家认真开展市场调研，走访社区，拜访企业客户，宣传理财产品，迅速扩大了支行的行业影响，提高了广大客户对支行的信任程度，为打开理财产品市场、拓展公司理财业务营销渠道夯实了基础。
同时，全体员工发扬了“以行为家、主动奉献”的工作精神，牺牲了大量的个人休假时间，与企业客户深入对接，充分交流，多层次推介理财产品。对有意向的客户，进行重点攻关。积极为客户提供必要的政策指导、产品推荐、收益分析等服务，并热心上门帮助企业客户准备业务办理材料，免除了客户的后顾之忧，也与客户建立了互相信任、互相理解的合作关系，积累了大量的优质客户资源，为扩大支行业务提供了坚实保障。
此外，全体员工针对理财市场的实际情况，不断加强业务学习，提高风险防控的能力，为客户提供了有力的安全保障。在开展理财业务的同时，既向客户介绍公司理财产品的收益情况，又实事求是告知存在的风险，让客户在科学甄别的情况下自主选择合适的理财产品，提高客户的风险防控意识；此外，严格规范了理财业务的办理流程，所有的理财业务均要在柜台上统一办理，并出具完备的理财业务办理资料，留存相关的理财办理证据；客户经理、财经会计、基层柜员各负其责。
“投之以桃，报之以李”， 客户将理财业务选择在该支行，该支行同样也对客户提供了全方位的服务。理财经理经常电话咨询客户情况，及时向客户宣讲新的理财政策，提示可能存在的理财风险，热心为客户提供合适的理财建议，让客户随时随地都能感受到支行的积极理念，从而不断吸纳客户资金，促进支行理财业务的进一步发展。
