工行忻州岢岚支行主动做好产品营销方式的转变，引导客户抢占市场机会，全力做好重点产品的销售工作。 将工银瑞信基金产品销售作为增加中间业务收入的重要渠道，客户经理通过多种方法掌握基金信息，深如分析市场动态、客户资金配置等情况，根据客户特点重点推介我行工银瑞信基金类产品，深挖产品卖点，加强基金产品的营销，截至3月14日，工银瑞信基金销售573余万元，任务完成率达112.35%，创近年来基金产品销售新高。
一、提高认识。将基金类产品的营销摆在重要位置来抓，把工银瑞信基金营销工作作为开门红劳动竞赛活动的一项重要指标，按照上级行总体安排落实任务，制定激励考核办法，强化产品要点培训和工作督导，发动全员，提高营销意识，确保销售工作取得实效。
二、加强宣传。加强产品宣传，扩大基金销售的影响力，有效渗透优质客户。根据目前市场股市不景气的情况，积极向目标客户进行收益稳定，风险较低的货币型基金产品的推介营销。通过在网点张贴宣传海报，制作基金操作手册、每天实时更新基金动态等方式进行宣传。要求大堂经理在抓好客户常规服务的同时，重点做好工银瑞信基金产品的宣传与营销，以此项业务为切入点，根据客户自身情况与不同的需求，介绍各类基金产品，以产品良好的收益提高客户的忠诚度和信赖度，提高营销成功率。
三、主动营销。针对目标客户实施精准营销。营销人员积极为目标客户度身打造理财计划，推介最为符合客户实际需求的产品。在营销实中，客户经理主动引导客户利用网银、自助机具、扫描二维码等方式购买基金类产品，以各款产品的特色和直观收益向不同风险接受程度的客户进行介绍,及时挖掘潜在客户的购买力，有效打开基金销售的新局面。
四、合规引导。为保证在基金销售坚持执行合规销售各项规定，有效维护客户的合法权益。要求销售人员严格遵守有关规定，按照上级行提供的营销宣传资料充分揭示产品信息，要求不夸大宣传，不误导客户，认真做好客户风险评估工作，确保基金销售工作有序健康发展。
五、注重考核。加强销售业绩通报，激发人员营销热情。定期对基金业务营销业绩进行统计分析，同时，做好代理销售的重点基金产品营销通报工作，对业绩突出的人员予以表彰鼓励，督促销售进度较慢的员工奋力赶超，力促代理基金销售规模再上新台阶。
