工行忻州岢岚支行面对中高端客户市场同业竞争激烈的经营形势，立足实际，定位宣传，精准营销，引导体验，服务维护，在成功营销维护私人银行客户的同时，大力拓展私人银行业务和特色产品的营销，有效促进我行重点业务全面发展。
一、精准筛选目标。利用客户营销系统，精准筛选符合我行私人银行标准和业务准入条件的客户，同时，客户经理主动关注当地市场，围绕当地私企老板进行精准筛选，对符合条件的客户纳入目标，快速锁定，及时介入，展开后续有效服务工作。
二、出门开展宣传。以私人银行服务和特色产品定位客户和市场，强化私人银行业务宣传，以私人银行财务管理服务、资产管理服务、顾问咨询服务、私人增值服务、跨境金融服务以及特色理财类产品吸引客户。采取专项宣传的方式，及时通过电话、短信、上门走访等形式加大业务宣传以及与客户的接触沟通，及时向客户传递各类产品信息， 充分发挥重点产品的功能特色优势，激发客户兴趣。
三、提升营销技能。针对私人银行客户的“高端、专属”特性，强化理财客户经理营销能力与整体素质的锤炼。组织客户经理积极参加上级行组织的客户经理营销话术、理财知识、产品特点等的培训，提升综合营销能力，提高对私人银行产品的服务营销能力。
四、锁定产品营销。锁定重点目标和特色产品，培育潜力客户，不断拓展私人银行客户市场。筛选现有存量客户，锁定目标，逐户分解，落实到人，发挥产品优势，确保营销成功。同时，以私人银行产品稳定性强、收益性高的特点，吸引客户，挖掘潜力，积累资源，为私人银行业务持续稳定发展夯实基础。
五、贴身服务维护。为私人银行客户配属专门客户经理，实行“一对一”的“管家式”贴身服务。及时为私人客户提供各类产品信息服务、业务组合服务、资产打理服务、资产增值服务，随时为客户提供上门服务、专属服务，通过引导客户体验产品、享受资产增值带来的乐趣，提高私人银行客户对我行的忠诚度和归属感。
