工行保定分行成功组建私人银行管家团队

    为打造“第一私人银行”，贯彻“全行办、专家办”的经营导向，实现工行保定分行私银业务跃升势发展。3月16日，保定分行经过长期筹备，成功组建私人银行管家团队并举办第一期私银管家培训班。

 

    在私银管家培训班上提出以下要求。第一，提高自身综合素质，有做管家的能力。梳理本行客户，寻找到适合本行私银客户提升、维护与拓展的工作思路和办法。第二，调研辖区私银市场,有外拓客户的潜力。只有认真调研市场，才能真实了解客户的实力和需求。作为管家成员，首先要走出去，接地气。通过“公私联动”或与政府职能部门、行业协会、商会等加强联系，寻找到适合本行外拓客户的路径。第三，挖掘现有百万元以上客户。突破固有观念，放大思维格局，充分运用互联网、大数据支持，有效挖掘百万以上客户潜力；通过组合配置分散客户投资风险。