工行武汉洪山支行落实三促举措施 新增私人银行签约客户超百户

 

    目标管理促签约。一是明确签约任务。依据100万客户数、500万未签约数、可网签客户数三个维度，及时分解营业部下达的私银签约任务至网点。二是明确签约对象。首先以签约为契机实现客户新增及挖转；再者逐步提升500万存量客户覆盖，定期下发500万以上未签约、未覆盖产品的指导清单。三是明确签约流程。对辖内延伸网点财富顾问多次培训2016年新版签约凭证使用注意事项、签约资料上传要点、推荐报告要点等，提高签约通过率。

 

    科学配置促销售。做好客户档案管理、信息分析、综合配置。各财富顾问针对中高端的客户一一诊断，分析客户类型、风险偏好、产品配置，结合市场行情、产品收益、种类配比等出具产品配置书，稳步有序的做好中高端客户产品配置，在实现私银产品销售的同时做好综合金融服务，科学配置提升理财专业形象。

 

    优质服务促提升。开展多种多样的维护活动，提供全面的增值服务。支行对于500万以上客户采取标准化生日维护、节日维护；每月至少开展一次主题回馈活动如贵金属内购会、积分兑换活动、元宵节回馈等；每个季度至少回访一次，增强对客户的金融需求的了解，支行财富顾问+网点财富顾问共同服务客户，满足客户金融需要、增值服务需求。