工行忻州分行为了整体提升客户经理营销技能，不惜一切代价牺牲双休日时间，连续举办客户经理知识讲座培训，树立客户经理的责任心 ，转变坐商变行商的营销理念，力争打造一支业务过硬、责任心强、有团队精神的优质客户经理队伍。
一是精心准备，策划方案。根据客户经理所要掌握的相关业务知识聘请外部讲师对客户经理进行生动、趣味的知识讲座，并通过互联网题库筛选出业务性强、常用性广的题材，做为培训完毕后的考题。
二是提升能力，轻松营销。只有客户经理专业能力提升了，能够熟知产品的特点及其重要性，才会吸引越来越多的客户尤其是得到高端客户的信任，在产品营销时做到应用自如，得心应手。
三是先跟后带，贴近客户。应用“先跟随后带领”的营销策略，在与客户交流尤其是具有丰富投资理财经验的客户交流时，不过早提出与客户的不同观点，而是先认可客户的表述，使客户心理达到“自我实现”，再引导客户认可自己的想法，以此拉近与客户的距离。
四是对症下药，达到效果。贴近客户生活后经常进行沟通交流，逐渐了解客户习性与爱好，融入客户生活圈成为知心朋友，将新出炉的每一款产品对号入座营销给客户，并详细讲解产品特性和提出风险提示，使客户欣然接受愿意购买产品。
五是跟踪客户，长效维护。对名单中的客户尤其购买过我行理财产品的重点客户进行名单制管理，客户经理要随时打电话询问客户对产品的认知程度和使用感受，循序渐进引导客户对产品产生依赖性，主动与客户经理搭建好友谊桥梁。
