为进一步提高客户经理的业务素质，打造一支作风优良、业务过硬的客户经理队伍，提升市场竞争力，衡阳银雁支行组织学习分行有关制度业务文件，力抓客户经理队伍建设，严格规范客户经理行为，积极推进客户经理的营销工作，全力推进经营转型和竞争力提升。
该行不断强化规章制度的学习培训，组织开展形式多样的学习培训活动，加大对客户经理合规、自律、防范和自我保护意识的教育，建立客户经理教育学习培训制度，使客户经理切实掌握本专业、本岗位的操作流程、制度规定和主要风险点，提高客户经理业务素质和岗位履职能力，增强客户经理执行规章制度和业务操作流程的自觉性、主动性，形成了“比、学、赶、帮、超”的“勤奋学习”氛围，促进了客户经理综合能力的提升。
该行采取定期或不定期地对客户经理的营销基础工作进行督促检查考核，有效提升客户经理完善营销工作的责任心与执行力；加大考核力度，对客户经理的规范营销、拓户增量、客户维护、客户满意度、营销业绩、业务贡献度等内容进行日常考核，实行绩效挂勾，不断提高客户经理的服务方式、营销质量和效率，激励客户经理营销积极性提升的手段，促进支行各项营销工作有序开展。
该行要求客户经理每天登陆PBMS系统，掌握当天优质客户重要信息，持续做好优质客户认领工作，每日邀约客户体验我行“三融”及进入融e行群或其他重点产品，通过工银融e联等方式建立与包内客户日常联系，定期推介产品信息、营销活动及市场动态，深度挖潜客户价值，做好重要客户的上门走访工作，积极拓展“新客户、新存款、新资产”。
该行进一步完善客户经理操作风险监督检查的长效机制，认真抓好发现问题的整改落实工作，坚持监督检查与持续改进相结合，全面提升检查效能，强化对客户经理的业务监督、日常检查和行为排查等基础管理工作，不断提高个人客户经理的风险管理水平。
