截止2015年八月末，永州分行零陵支行对私理财规模在湖南省分行所辖网点中排名第一位。同时为增加网点中间业务收入做出了较大贡献。
今年上半年，在股市以惊人的速度向上攀升，经济发展呈下行趋势、以及央行三次降准和两次降息的大环境下，加上互联网金融的崛起，银行业务的发展面临前所未有的压力。虽然市场变幻莫测，但万变不离其宗。针对以上形势，该行提出向服务要效益，用产品留客户的营销理念，提升服务质量，学好用精产品。在发展对私理财业务上该行主要从以下几个方面开展工作：
1.提升优质服务，保存量。由于网点坐落于老城区，随着经济新区的迁移，使其失去了原有的优势。为了重树形象，在每天的晨会上，该行都会向员工传导客户是上帝的理念，并要求柜台内、外进行良好的联动，指导大堂经理通过财富系统时时给客户发送短信，传送我行产品信息；柜台员工不放过一个存量客户，实行一句话营销；客户经理抓住每一丝机会，实行组合营销。通过该行上下员工的努力，上半年，对私理财存量不仅没减少，还较年初增加了。
2.以退为进，储存量。3月份以来，股市行情几乎每天飘红，开立三方存管的客户数一天高过一天，基金募集期也由两个月变成一个月，二十天，甚至一个星期就结束发行。加上央行两次降息，面对客户的冲动，我们的客户经理给客户的建议就是资产的合理配置，不要把所有的鸡蛋放到一个篮子里，当客户觉得存款不合算、炒股怕风险、购基不放心时，及时做客户工作叙做我行理财产品，通过存款转为理财，这样，对存款虽然有影响，但退一步说，我们赢得了客户。
3．拓展贷款客户，促增量。该行现有按多个揭楼盘，但都是在其他银行做项目贷款的，想让客户在该行做按揭还有不少困难。该行员工齐心协力，变被动为主动，积极营销，主动出击，用优质的服务和高速的效率赢得开发商的信任。上半年，该行不断发放按揭贷款，同时通过营销，留住客户存款在该行叙做理财，实现了贷款新增和理财新增双丰收的喜人业绩。
该行上半年不仅在对私理财业务上做得很出色，在储蓄存款新增业务上也位居该市分行第一位，同时其他个金业务产品都取得了较好的成绩，上半年综合绩效考核名列全市第一。面对骄人的业绩，该支行领导班子不骄不躁，依然很清晰地看到离上级行的要求还有一定的距离，在下半的工作中，要求支行全体员工继续以加倍的努力，做好每一件工作，争取更大的成绩。
