今年以来，随着资本市场行情回暖，基金产品获利效应明显，工行保定分行顺势而为，凭借敏锐的洞察力和果断的执行力，在代理基金销售方面实现了存量规模扩容、客户覆盖面扩宽。截至6月末，代理个人基金销售27.12亿元，任务完成率73.5%，系统第二。股混基金销售15.52亿元，同比增加14.83亿元，系统首位。
一、顺势而为，把握市场先机，营造代理基金销售浓厚氛围
（一）强化资产配置理财理念传导。以客户为中心，以产品为维护和竞争潜在客户的工具和手段，将代理基金产品销售作为常态化管理。在股市震荡向上的行情中，更是越早动手越早获利，保定分行紧跟总行重点产品营销思路，早部署、快落实、多培训，在历来的一线营销人员培训中，“综合资产配置”被誉为客户理财的六字箴言，引导一线营销人员在给客户做理财服务的同时，根据客户风险偏好、资金用途做好资产配置，在一定程度上拓宽了基金产品的适用范围。
（二）强化全方位传导、通报。随着资本市场的回暖，基金产品的获利效益突显，同业也不同程度加大了代理基金产品的销售管理力度。分行个金部认真分析总行重点新发、持营基金产品特点，迅速行动加强全方位传导通报工作，一是将总行重点新发持营基金产品清单及时传导，确保网点第一时间掌握产品内容；二是将总行重点持营产品净值表现进行按日通报，确保网点对产品表现随市场及时更新；三是对网点销售进度进行每周通报，确保支行了解系统进度进行调整。
二、借力员工培训、客户沙龙活动，掀起基金营销热潮
（一）加强内部培训。上半年，加强了市场分析和基金产品介绍等培训活动，组织辖内个金条线的营销培训、以及经验座谈会共计9场。同时辅助支行组织以支行为单位的内部员工的培训，安排包括但不限于重点产品及市场分析培训。以网点为单位的基金主题晨会，由网点负责人或客户经理向网点全员传导基金销售话术及重点基金净值变动情况，分享成功销售经验案例。一定程度上提高了一线营销人员对重点产品的掌控熟悉程度。
（二）加强客户沙龙活动的组织。进社区、进代发工资单位、进市场的走出去营销，和把客户请到支行来的基金大讲堂活动相结合。上半年，辖内各支行组织的三进活动宣传共计42次，拓宽了重点基金产品的宣传渠道。组织32家支行与15家基金管理公司联合组织开展“春季基金大讲堂”活动，上半年共组织各类沙龙活动46场次，通过以资产配置为中心的客户沙龙、投资座谈会等多种形式，充分挖据目标客户的潜力，更有针对性地深入了解支行需求，辅助支行营销，掀起营销热潮。
