工行忻州岢岚支行立足“大个金”业务发展主题，精心布局个金业务营销工作，多措并举，紧跟市场，顺应客户需求，积极开展基金业务的营销工作，基金业务营销取得较好效果。
一、变策略宣传提高影响力。采取措施积极应对资本市场变化趋势，认真研究客户投资理财需求特点，及时调整宣传营销策略，充分利用电视台飞播基金产品信息、网点电子屏介绍产品特点、网点摆放宣传资料、大堂经理推广引导、理财经理设计理财方案等多种方式，对基金业务的收益、风险等进行多方位、多角度地宣传推广，扩大基金业务的影响力。
二、锁目标营销提高成功率。认真筛选客户，准确定位目标，针对中高端客户投资理财需求以及客户资产状况情况，选定那些家庭收入高、闲置资金多、有一定风险承受能力的客户作为重点目标客户，重点营销偏股性基金，以其高收益为“亮点”打动客户。对风险承受能力低，资金节余较少的客户，以基金定投、货币型、债券型基金产品低风险效应吸引客户。同时建立目标客户信息档案，由客户经理负责，经常通过上门走访、电话回访等方式进行精准营销，从而将优质客户锁定，提高基金产品营销的成功率。
三、提技能培训提高营销力。组织客户经理、大堂经理等人员利用晨会、周例会等时间认真学习基金产品基本知识、业务操作流程、产品风险等级识别及其他相关资料，做到能够详细为客户介绍产品，熟练为客户办理基金业务，准确位客户揭示风险。柜员、大堂经理、理财经理充分挖掘客户的投资潜力，网点业务办理区和客户理财区的整体联动，及时跟进服务，提高基金营销效率。
四、激励推提高积极性。将营销任务目标进行分解，落实到每个网点、每位员工，并将任务指标与绩效考核挂钩，强化考核力度，特别是上级行专门下达任务营销的基金，制定专门的营销奖励办法，在上级行奖励的基础上，支行另行拿出一块奖励基金进行奖励，有效激发员工的营销积极性。
