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工行温州分行营业部以免费“金融体检”吸引客户

时间：2015-05-12 10:15:14  来源：银行界网  供稿单位：工行温州分行营业部  作者：林周
    近日，工行温州分行营业部金颖颖理财室推出免费“金融体检”服务，旨在让客户更深入、更直观、更便捷地了解自身的金融状况，从而对错误的理财习惯进行纠正。与此同时，该行借此机会吸引外部客户。
       
    “全身”体检。对于进行“金融体检”的客户，该行客户经理认真了解其个人及家庭的收入状况支出情况、资金分配情况、理财产品情况等，从而对其金融状况进行全面了解。        
       
    诊断“病因”。在了解客户全面的信息之后，对其存在的金融状况进行详细的分析，并找出目前存在的金融问题，包括目前资产的分配、风险、流动性、收益等。
       
    对症“下药”。对于客户存在的金融问题，该行理财经理从专业的角度出发，结合客户实际情况，帮助客户进行资产的配置，从而在平衡风险、流动性的同时获取最大的收益。
       
    该行通过此类形象的主题活动，让客户更加直观地了解资产配置，明白资产配置的重要性，更能展现我部理财经理的专业能力。

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