截至一季度底，建行淄博淄博沂源支行累计代销基金4061万元，计划完成率812.2%，列全市第一位，点均销售1354万元，全市第一，代销基金实现迅猛发展，主要得益于强化后续跟踪服务：
一是设置基金类客户台账，按销售额分层维护，责任到人。
各网点设置基金类客户销售台账，按销售额分层维护， 5万（含）以上的客户由客户经理、营销主管设置台账管理， 5万以下的客户由对私产品销售经理、大堂经理负责设立台账维护，职责明确，落实到人。
二是利用各种渠道和方式，掌握基金净值变动，根据不同情况及时做好客户提醒。
该行利用各种渠道和方式，掌握所售基金的净值变动情况，分别就基金净值变动10%以下、超过10%、超过20%和新基金出封闭期四种情况，及时做好客户提醒和建议，避免引起客户不满，最大限度地维护客户利益。
三是掌握最新的财政新闻 ，进一步提升自身的综合业务素质，提高维护客户水平。
该行各网点的客户经理每天晨会都要进行财经播报，让所有员工都了解掌握最新的财政新闻，提高自身的业务水平，从而在与客户沟通交流、维系客户方面做到游刃有余。
