工行忻州岢岚支行突出“大个金”主题，强化宣传营销，精心布局基金业务营销工作，多措并举，积极应对市场，不断加大基金业务的营销力度，基金业务营销喜结硕果。
一、紧跟市场强化宣传，提高产品影响力。采取有效措施，积极应对资本市场变化趋势，认真研究客户投资理财需求特点，及时调整宣传营销策略，充分利用电视台飞播基金产品信息、电子屏介绍产品特点、网点摆放宣传资料、大堂经理推广引导、理财经理设计理财方案等多种方式，对基金业务的收益、风险等进行多方位、多角度地宣传推广，扩大基金产品的影响力。
二、锁定目标分层营销，提高营销成功率。准确定位目标客户，针对中高端客户投资理财需求以及客户资产状况情况，选定家庭收入高、闲置资金多、有一定风险承受能力的客户作为重点目标客户，重点营销偏股性基金，以其高收益为“亮点”打动客户。对风险承受能力低，资金节余较少的客户，从基金定投业务入手，配置货币型、债券型基金产品捆绑营销，充分发挥基金定投“小积累、大财富”的理财和货币型、债券型基金低风险效应，吸引客户。同时建立客户信息档案，由客户经理负责，通过上门走访、电话回访等方式主动推介营销，从而将优质客户锁定，提高基金产品营销的成功率。
三、抓实培训提升技能，提高营销联合力。高度重视基金业务的营销工作，组织营销人员利用晨会、周学习例会等时间认真学习基金产品基本知识、业务操作流程、产品风险等级识别及其他相关资料，做到能够准确为客户介绍产品，熟练指导客户办理基金业务。要求柜员、大堂经理、理财经理积极挖掘新客户的投资潜力，加强网点业务办理区和客户理财区的整体联动。大堂经理和柜员准确识别客户，发现客户有潜在的基金投资需求意向的，客户经理、理财经理及时跟进服务，提高团队整体营销合力。
四、考核激励促发动力，提高营销积极性。将基金产品的营销任务进行层层分解，落实到每个网点、每位员工，并将任务指标与绩效考核挂钩，强化考核力度，特别是上级行专门下达营销任务的基金产品，制定专门的营销奖励办法，在上级行奖励的基础上，支行另行拿出一块奖励基金进行奖励，对于营销业绩好的员工，设有特殊贡献奖予以重奖，极大地激发员工的营销积极性。
