新年伊始，工行忻州分行紧跟“大零售”步伐，抓住首季开门红旺季营销有利时机，将私人银行业务发展做为首季开门工作的重点工作，认真落实“私人银行全行办、专业办”的战略步骤，持续开展私人银行客户拓展提升工作，稳步推进客户与产品结构双优化，力争实现私人银行业务又好又快发展。
一是根据精准营销名单，对未签约体验客户、已签约未达标客户、流失客户分类逐户跟进，明确责任人，细分客户情况，采取不同的营销策略，通过提供私人银行理财产品和非金融活动达到提升客户资产的目的。
二是充分发挥财富1+3增值服务体系作用，在春节期间开展广泛宣传，为客户提供面对面顾问式服务，实施“财富客户升级，服务升级”、财富客户转介有礼等活动，打通中端客户—财富客户—私人银行客户的升级通道；
三是持续开展私人银行客户提升活动，落实“高管管高端”，发掘存量潜在客户，名单管理精准营销，将存量目标名单分解落实到支行、网点、客户经理，通过“深挖掘、细分析、定方案、勤维护”四步跟进，实现潜力客户的资产和级别提升。
四是通过公私联动，私私联动，从个体工商户、私营老板、小企业、消费达百万以上信用卡客户群体中挖掘潜在客户，如定襄金瑞高压环件有限公司，忻州东方家园等，了解客户需求，向客户推介我行私人银行产品，为客户涉及一对一的资产配置方案，拓展新客户。
五是在做好客户拓展的同时抓好产品配置，提高客户资产中长期产品的配置率，通过产品稳定客户,在资本市场逐渐好转的情况下，稳步推进净值型产品销售，扩大代理类产品推介，力争实现客户收益最大化的同时提高我行中间业务收入。
六是定期举办理财沙龙、投资理财讲座、财富传承和法律知识讲座等活动，吸引他行客户加盟，逐步渗透我行金融产品，开展商友俱乐部会员活动，根据客户需求配置产品，力求客户财富保值增值，最终实现挖转和提升客户资产的目的。
七是定期召开私人银行业务分析汇报会，明确各行任务，落实营销措施，了解各行进度，把名单制管理办法做深做细、落到实处。同时邀请专职培训师就客户外拓和陌生客户拜访、电话邀约等营销技能进行专项培训，提高服务私人银行客户的业务知识水平和营销技能。
