工行绍兴分行营业部成功办理全市首单私人银行客户专属全权委托资产管理理财计划

    在前期成功推出省内首笔私人银行跨境产品销售后，近日浙江绍兴分行营业部再接再厉，加强跟踪营销和客户走访，又成功办理了全市首单私人银行客户专属全权委托资产管理理财计划，为该行旺季营销再添喜讯。

    在新一年客户营销和维护过程中，营业部个金部发现之前已购买过跨境产品的私人银行客户王先生在工行尚有一笔金额较大的存款好几天未动，于是结合年初总行私人银行部发行的一款私人银行客户专属全权委托资产管理理财计划，对王先生进行了初步评估比对，发现其符合开立专户的条件。通过几次致电客户协商，王先生同意在营业部再单独开立一个专户，用于办理新业务。随后在发行通知下发的次日理财经理就将产品说明书等资料备齐，抓紧与王先生约见并洽谈具体事宜。考虑到此次发行的时间紧，理财经理不仅再次为客户做了风险评估，还抓紧将面签资料快递寄至省行，联络相关业务事宜。在做好了充分的准备工作后，产品发行当日，省分行私人银行部通过远程操作电子流程及电话联系客户作确认等步骤，成功为王先生完成了购买流程，并顺利于1月9日起息。

    此次绍兴分行营业部再次成功实现新业务首发，不仅表现出部内理财经理敏锐的洞察力和较强的营销能力，同时也是部门间、省市行间多级联动密切配合的良好成果。营业部将在旺季中继续发挥优势，集中力量，全面攻占业务营销和市场拓展的制高点。