建行无锡分行举办中高端客户基金健诊活动

    为提升个人客户经理基金营销专业水平，更好地服务存量基金客户，有效盘活客户基金资产，1月18日，建行无锡分行举办了客户经理基金健诊专题培训及中高端客户基金健诊活动。活动中，“淘基”专家针对如何选基金、买基金、卖基金等主题，为该行个人客户经理进行了基金健诊技巧培训，培训内容简单实用，通俗易懂。培训后，客户经理邀中高端客户与“淘基”专家面对面进行基金健诊，根据客户提供的基金持仓情况，由专家进行一一分析，并制定下一步操作策略。本次活动不仅提升了客户经理基金操作的水平，更深化了与基金存量客户之间的关系，取得了较好的效果。