为夯实客户基础，稳定客户金融资产，实现私人银行业务的稳步持续发展，确保完成省建行、支行下达的各项旺季营销任务，私财中心于11月28日召开了本部门的旺季营销启动会。会上传达了支行旺季营销动员会的相关精神，明确了部门员工在旺季营销期间的营销任务和分管指标，强调了旺季营销的重点工作和工作措施。
高度重视客户维护工作，落实分层维护责任制。形成标准化的客户维护流程。各层级客户维护人员应定期联系客户，形成书面联系记录，及时反馈问题。每月召开客户经营形势分析例会，落实客户维护工作责任，真正落实一户一策。考核到人。客户的升降级、AUM值考核到责任人，确保客户维护工作落实到位。
开展客户名单制的深入走访和营销。岁末年初是高端客户资金回笼、相对稳定的时期，充分利用这一有利时机，加大对于高端客户维护力度，通过开展客户走访、客户主题活动等形式，密切与客户的联系，充分挖掘客户需求，通过满足客户需求，将客户流失到他行的资金找回来，将流失的客户找回来。
深入条线联动，开展“五个一”活动。充分利用省行已下发对于私行客户最新的利率及服务价格优惠政策，第一步加大行内条线宣传，通过政策宣导将各项联动措施传达到位；第二步私财条线加大与行内信贷条线的联动，对联动客户开展“五个一活动”，即联动部门进行一次走访、为客户办理一张财私卡、做一份综合服务方案、邀请客户体验一次非金融服务、参加一次主题活动，继续加大对联动客户的资源共享；第三步对联动客户进行后续跟踪服务，为客户提供综合金融服务方案，快速响应客户各项需求。
加大对客户金融资产的经营力度。主动积极地为私人银行客户合理配置多元产品服务，全面满足客户财富管理需求，稳固客户在行金融资产。
部门员工积极营销。部门员工考核按照条线综合业务指标考核加全员营销指标考核相结合的方式，业务主管负责本条线KPI指标的推进与督办，财富顾问负责条线重点产品的牵头营销，财富客户经理负责客户维护、各类营销活动策划。同时全员要完成支行下达的个人存款时点、日均新增、信用卡及分期、贵金属及基金定投等相关指标任务。其他所有个人营销产品按照买单到人的原则兑现。
