建设银行徐州分行多措并举强化基金销售工作

    建设银行徐州分行抓住四季度首发基金集中上市和资本市场呈现上扬趋势的有利时机，分析研判基金产品特点，强化基金销售工作一是分析市场机遇，优选产品推荐。客户经理研究分析资本市场行情，结合微信基金专家团队的信息支持，定期筛选优质基金供客户投资参考。二是做好、产品培训，确保合规宣传。对一线销售人员进行业务操作和基金知识培训，使员工熟练掌握新基金产品特点，确保业务操作规范、准确。注重加强风险揭示工作，提高投资者对基金产品特性、投资风险的认知程度，引导客户进行理性投资，避免盲目投资所带来的风险。三是分析持有产品，提供优化建议。关注系统中购买过基金客户的浮动盈亏情况，做好基金诊断，对前期亏损客户，将营销重点转向补仓和转换基金以降低客户持有成本，提高客户满意度。四是做好资产配置，强化跟踪服务。发掘经常买理财产品但未购买过基金的新客户，帮助客户从家庭理财综合规划方面做好产品配置，同时做好基金销售后续跟踪服务工作，增强客户信赖感。