工行泰安分行举办高端客户基金健诊活动

    为引导客户抓住股市、债市投资机会，做好基金客户的持续营销和维护工作，近日，工行泰安分行举办了一场以“优化基金组合 提高基金投资效率”为主题的高端客户基金健诊活动，近30名客户与基金研究员进行了一对一问诊，客户纷纷表示此次活动受益匪浅。

    本次活动由德圣基金研究中心给予业务支持。分行共筛选客户47人，人均基金资产超过100万元。

    活动共分两个部分：首先，由德圣基金研究中心基金研究员讲解有效管理基金组合的方法，灌输正确的基金投资理念。之后，由他们负责一对一的客户基金健诊，并向客户提出针对性的优化投资建议。健诊过程，客户就自己关心的基金申赎、调仓、股市行情等问题与基金研究员进行深入交流，得到客户的一致认可，表示希望以后能多参加类似的活动。

    通过本次活动，我行高端基金客户获得一次良好的服务体验，使我行对基金客户的维护工作提升了一个新的层次，今后，将使此项工作经常化，做好基金客户的维护拓新工作。