为有效满足私人银行客户保险规划的需求,省行三季度末组织了为期两个月的财富保业务对抗赛。建行淄博私人银行在动员会后,立即行动,精心组织,摘得全省前五单中的两单,并以100万元的折算保费暂居全省排行榜的第一。具体做法如下:
一是推动有力。在省行会议结束后,第一时间启动活动,分管行领导对活动推动提出了具体的要求。个金部与私行中心与太平快速对接,深入研究产品,讨论和制定了项目推动的具体措施;二是筛选目标客户。会后私行与网点一起集中力量,全面梳理AUM300万元以上客户,挖掘客户需求,制定营销服务方案;三是私行内部动员,请太平保险公司的专家进行专题研讨,根据前期了解的客户需求,锁定重点客户,进行精确营销。
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