10月17日，市分行召开了个人客户经理例会及保险、投资理财培训。
首先，中国人寿保险公司湖南省公司曹承老师给个人客户经理做了《换个角度看保险》的培训。从教育、养老、婚嫁、财富传承、规避税费等几个方面深入浅出地阐述了保险的重要性。保险不能改变我们的生活，但能防止我们的生活被改变。
接着个金部财富管理中心王继红就三季度个人客户经理考核情况进行了通报。对白金级、金级客户新增及AUM值新增、金级以上客户个贷覆盖率、理财产品、贵金属、基金、个人客户现金管理签约等指标考核打分情况进行了详细地通报讲解并重点强调了维护白金、金级客户要同维护财私级客户一样实行名单制管理，每月打印观察关注客户明细，在做好客户新增的同时防止存量客户的流失。
个金部刘建国就代发工资业务收费减免政策和电话支付ＰＯＳ优惠方式给个人客户经理进行了宣讲；财富管理中心邹文就省行私人银行部“摄影俱乐部”和“私人银行客户另类投资俱乐部”招募会员活动就进行布署和安排。
下午省行私人银行部乔辉做了《从经济周期轮动到资产配置》的培训。从把握周期轮动对资产配置的指导作用、在实践中灵活运用资产配置策略和现阶段的资产配置选择等几个方面手把手教我们如何做好高端客户资产配置和维护。
最后个金部经理王敏做讲话。他对个人客户经理提出了四点要求：①要做大做强个金业务，个金业务是根本，要夯实客户基础，坚定不移地做好客户维护工作。②联动营销，做好代发工资、电话POS及金融IC卡等重点产品的销售。要成为营销的高手，要有全方位的金融服务能力。③提高服务效率，用心服务客户，个人客户经理要成为服务表率。④季度考核排名靠前的要继续加油，排名靠后的不要气馁，要迎头赶上。
