今年以来，工行泰安分行高度重视个人客户经理管理工作，通过制定科学合理的考评机制提高客户经理的工作积极性，通过持续不断的业务培训提升各项产品的销售业绩，打造出了一支专业素质高、营销能力强的个人客户经理队伍。
一、制定《个人客户经理业绩评价办法》。主要考核中高端客户发展、产品渗透率、重点产品营销、理财课堂开展等指标。分行按季通报评价结果，对成绩突出的客户经理优先提供外出培训学习等机会，年末进行一次性表彰奖励支行评价结果作为发放奖励绩效、评优评先以及职务晋升的重要依据。
二、按季评选明星客户经理。根据重点产品销售和客户拓展情况，每季评选出10名基金营销明星经理、10名保险营销明星经理、10名客户拓展明星经理，在客户经理队伍中营造“比学干帮超”的工作氛围。
三、组织客户经理业务技能比赛。包括笔试和高端客户营销案例展示两个项目，所有个人客户经理均参加笔试项目，各支行分管行长、个金部主任和所有客户经理一起观摩高端客户营销案例展示，在比赛的同时也给各支行提供了一个学习、交流的机会和平台，达到了以比赛促学习的目的。
四、加强客户经理培训。分行今年共组织2期大型培训、4期基金业务培训、5期保险业务培训、1期私人助理服务培训。同时，分行个金部经常性地参加各支行的客户经理例会，与客户经理交流新产品、新业务中的问题和困惑，鼓励客户经理积极开展营销工作。
五、梳理营销系统管户关系。经过近几年的发展，现在出现了部分客户系统管理与实际维护不匹配的情况，致使这些客户得不到充分的关注。为尽量达到客户维护与系统管理相吻合，分行本月对城区资产50万元以上客户进行梳理，按照资产最大化调整了管户网点，目前客户经理正在跟踪营销，分行将对这些客户进行跟踪了解，根据情况开展下一步的梳理工作。
