年初以来，工行泰安认真贯彻总省行工作部署，强化管理措施，加大工作推动落实力度，深挖市场潜力,力促养老金和资产托管业务快速发展。
一、加强精细化管理，促进养老金和资产托管业务健康发展。一是对全行2014年养老金和资产托管业务的工作目标和措施进行分解并督促落实。建立分行、支行分管领导和客户经理分层营销制度。二是强化考核奖励机制。将养老金和资产托管业务纳入对支行的绩效考核和业绩量化奖励范围。三是做好支行营销人员培训工作，提高营销人员专业素质和综合营销能力，将养老金和资产托管业务营销纳入对客户整体营销过程中一并营销宣导，发挥组合营销的作用。四是严格落实总行养老金和资产托管业务从业人员行为规范。严格收费范围和收费标准。严控各类风险。
二、深挖市场潜力，培育重点客户，力争实现养老金业务新突破。一是建立客户维护责任制与定期回访制度，加强辖内重点企业年金托管客户关系维护，杜绝客户流失。二是加强与地方商业银行、农信社的沟通交流，及时跟踪信息，寻找合作机会，积极介入企业年金及资产托管等业务。三是确定目标客户重点营销突破。计划采取分层营销的方式展开营销，分行行长或分管行长负责营销高层领导，分行公司业务部和支行负责营销财务部门和人力资源部门，通过多管齐下，力争实现突破。四是在优质法人和小企业客户中确定潜力客户，要求支行针对潜力客户加强宣传引导，对暂不具备开办企业年金业务的企业可重点推荐“特需医疗金业务”。
三、加大督导频度和力度, 确保养老金和资产托管业务收入强势增长。逐笔跟踪监测业务收费情况，做到应收尽收。积极营销非信贷安心帐户托管业务，拓展托管业务收入渠道。积极向客户提供企业年金方案设计、养老金信息咨询、协助方案报备等服务，扩大养老金业务收入来源。
四、采取有效措施,养老金理财业务规模实现新突破。一是对我行优质企业、事业单位、机关团体客户群开展全面营销工作，通过银企座谈会、业务推介会、产品发布会等形式，向客户广泛推介我行“如意人生”系列理财产品，扩展养老金理财市场空间。二是按照客户资金充裕程度和对资金流动性的要求等情况制定“一对一”的营销方案。对大中型客户的大额资金需求，根据资金规模、时间期限和收益率要求，推介“如意人生”2号理财产品或上报省行为客户进行个性化产品设计。对小型客户重点推介“如意人生”1号和3号理财产品。
五、加大安心账户托管业务营销力度，拓展托管业务范围。一是进一步加强安心帐户托管（客户融入资金）业务的管理和推动力度，按月通报各支行托管规模，督导各支行严格执行信贷政策、托管政策、服务规定和收费标准，应托管的贷款全部托管。二是大力拓展非信贷安心帐户托管业务。重点对集团客户、大中型企业、优质民营企业进行市场调查，掌握客户资金流、商品流的变动情况，发现客户在大额资金交易、母子公司资金划拨、专项资金应用、重组并购资金等方面的市场需求，引导客户使用我行安心帐户托管业务。三是加强与政府相关部门的联系，以政府财政资金、重大项目资金、土地专项资金、投标保证金为重点，开拓专项资金托管业务，提高托管规模。
