经过前期大量精心的准备工作，6月10日，邵阳市分行在天汉农庄隆重召开财富管理团队成立大会。会议由个金部副经理肖莉主持，分行主管行长曾琪、财富管理团队全体成员以及私人银行中心员工参加了此次会议，同时还邀请到省行私人银行部总经理李斌出席。
会上，省行李总充分肯定了邵阳分行私人银行发展所取得的成绩，表示此举适应了当前零售业务发展规律、符合最新市场需求以及我行发展转型的要求，值得在全省范围内推广，希望邵阳分行财富管理团队在注重自身发展的同时，加强与省行私人银行中心、兄弟行私人银行中心的交流，共同推动我行整体高端客户的服务水平。同时要求团队成员更新服务观念、创新服务形式，彻底改变“跑马圈地”式粗放型发展策略，在集约化营销上下功夫，既要深度挖掘客户需要，更要引导客户需求、创造客户需求，努力实现为客户提供“从摇篮到坟墓”管家式服务。
随后曾琪副行长指出，成立财富管理团队得到了市分行党委的大力支持，这是分行落实“人才立行、人才兴行”的人才战略重要举措，强调全体成员要以团队为平台、以产品为载体、以研究和交流为手段，着力提高自身专业素养，增强服务能力和团队意识，打造一支凝聚力好、战斗力强、服务水平高的专业财富管理团队。并以此带动所在网点、支行客户服务水平的提升，推动全行业务又好又快发展。
会议最后开展了该团队成立以来的第一次活动，四个投资小组依次登台亮相，并以PPT的形式对各自研究的课题就上月进行了回顾，对当月进行了展望和趋势分析。曾琪副行长对各小组的表现现场给予了一一点评，全体成员对小组的展示成果打分评比，最后“银行产品投资组”获得了这次活动的第一名。
财富管理团队的成立，标志着邵阳分行踏上了真正专业、专心致力于服务高端客户的征程。该团队将围绕市场最新经济及金融趋势主题，深入研讨、加强交流、提升能力，为高端客户资产的保值增值提供专业化支持、定制化服务。
