工行徐州分行开展“全技能”培训 提升理财经理综合素质

    今年以来，工行徐州分行以加强理财经理队伍建设、提升理财经理专业素养、提高营销服务整体水平为目标，严格按照总、省行“大个金”发展战略的各项部署，大力加强理财经理技能培训，全力打造一支专业化、复合型的理财经理队伍，为各项业务发展提供坚实的保障。
        
    借力总省行平台，强化理财经理专业素质
        
    为了切实做好中高端客户维护工作，满足客户日益增长的理财服务需求，工行徐州分行克服人员短缺的困难，在全行范围内选拔优秀员工充实到理财经理队伍中。在理财经理培养的过程中，工行徐州分行珍惜每一次总、省行培训机会，从“客户经理精英示范班”到“AFP、CFP资格认证培训班”，该行选拔优秀理财经理，积极支持其完成培训项目。在总行培训名额有限的情况下，工行徐州分行邀请北京金融培训学校的老师亲自到徐州授课，取得了良好的效果。截至日前，该行共有理财经理34名，全部为AFP持证人，其中9人通过CFP资格认证，6人参加过客户经理示范班培训。

    开展全技能培训，拓展理财经理营销视野

    去年十月份以来，工行徐州分行以旺季营销为契机，在全辖举办理财经理全技能提升培训班，该培训班开展培训10场，参训人员300人次。培训内容涵盖理财基础理论、销售能力提升、电话营销技巧、办公OFFICE的实际应用技巧、个人营销系统PBMS的使用、财富积分系统的应用、客户信息补录以及95588平台客户经理联动项目等内容。此外，为了拓展理财经理知识面，开拓视野，工行徐州分行多次邀请行外专业讲师就奢侈品、中医养生、时尚服饰、谈话技巧等内容进行专业化培训，这些培训为理财经理增强客户粘度、挖掘潜力客户打下了基础，受到理财经理的广泛好评。

    坚持沙龙例会，增强理财经理团队凝聚力

    工行徐州分行坚持每月举办一期理财经理沙龙例会，内容涵盖：营销经验分享、答疑解惑、好书推荐、风采展示、产品精彩演示、PPT制作、产品体验、增值服务的学习与体验等，旨在给理财经理提供一个共同交流、共同学习、共同成长的平台，增强团队凝聚力、执行力、战斗力。理财经理由一为财富顾问牵头组成团队，团队成员间就各项业务问题相互请教探讨；每个团队之间形成PK战队，进行重点产品PK竞赛；在沙龙例会中就PK结果进行总结，就遇到的问题进行点对点解答或点对面培训。这种方式极大地提升了理财经理的业务能力和团队凝聚力。