6月12日下午，沅江支行会议室不断传出雷鸣般的掌声和欣喜的欢呼声，这是支行与中国人寿保险公司联合举办的“爱*健康*生活”保险主题理财沙龙活动场景。继去年支行与吉祥人寿保险公司成功举办 “生财有道”理财沙龙以后，沅江支行通过精心筹备，成功举办了第二期别开生面的理财沙龙活动。
此次沙龙的成功举办，首先得益于支行与保险公司在活动前期的深入交流与沟通。在此次活动开展之前，为了向先进行看齐，支行分管行长赴银星支行的沙龙现场，提前替我们的目标客户体验了讲师的水平以及活动的氛围。经与中国人寿多次沟通，敲定了我行活动开展时保险公司人员配置，针对活动开展时的一些细节问题对保险公司提出了优化整改意见，确保客户在活动现场能踊跃参与其中，营造良好的签单氛围。
保险产品要实现精准营销，客户的选择是关键。在邀约客户的过程中，支行实行了“三步走”的策略：“第一步”，要求每一位柜员从PASS系统筛选出1位定期存款较多且年龄在30-50岁之间的客户，收集客户意向上交支行；“第二步”，通过OCRM系统筛选10名VIP客户，由大堂经理进行电话邀约；“第三步”，活动前一天下午，再次跟客户进行电话确认，活动当天，还发送了欢迎短信。活动共邀约到场客户11位，成功出单6笔，保费26万元，现场签单率达55%。
此次保险沙龙活动的成功，离不开我行营销人员筛选客户的精准到位，离不开与客户前期沟通时对家庭理财观念潜移默化的灌输，更离不开平时对客户真心实意的维护。活动结束，当客户在柜台出单时恰逢网点业务办理高峰期，柜员排除一切困难，自觉开设两组专柜及时为客户出单，让客户尊贵的体验贯穿活动全程。
此次的客户类型皆为个人中高端客户，在接下来的保险营销活动中，我们将把目标锁定对公信贷客户以及注重资产隐私的个人高端客户，通过邀约来行长室面谈抑或与保险公司共同上门，对他们进行一对一的精准营销。
这次活动的成功举办，坚定了支行客户维护工作的信心与决心，在今后的工作中，我们将以“心”的服务换来新的成绩。
