近年来，工行泰安分行认真贯彻总省行机构业务工作会议精神，积极推行“全机构”经营理念，突出落实省行提出的全新战略发展思路和经营策略，机构业务各项工作呈现出前所未有的新局面，市场份额稳步提高，系统内位次持续攀升，多项营销项目在全省机构业务考核中处于领先。
一、统一认识，全面转型。泰安分行认真组织机构从业人员从转变理念入手，全面推进机构业务的工作重心由“机构存款”向“机构客户”的转移，使泰安分行的机构业务呈现出全新的发展局面，机构存款持续稳定增长，系统内考核逐年向好，从2011年的排名第13、2012年的排名第15，上升到了2013年的第6位。这些成绩的取得，得益于泰安分行在机构业务经营中的成功转型。特别是2013年以来，泰安分行在全辖推行“全机构”经营理念，在机构客户经理队伍建设中重视思想认识的统一和提高，从营销机构存款、经营机构金融业务，向机构客户服务发展，全行机构客户经理队伍对客户管理、产品营销等机构业务新领域有了全新的认识。2013年，泰安分行在产品渗透方面做了大量的工作，取得了显著成效。全行机构客户代发工资、代理非税收入、代理市级国库支付、代理公安交警非税收入的POS收缴系统、社保系统“票据池”业务，以及第三方存管、法人理财产品销售、“银银平台”签约、银医一卡通、校园一卡通、住房公积金贷款代理资格、物业质量保修金管理系统等业务开拓均取得较大发展。
二、建立有效协调机制，整合全行营销资源。为了及时解决机构客户营销维护中客户提出的业务需求和服务要求，泰安分行建立了不定期召开机构金融业务协调推进会的工作机制，又进而更名为“机构客户服务协调推进会”。由机构业务部按照在营销服务中发现的客户提出的业务需求和服务要求，确定每次会议议题，牵头召集营销部门、产品部门、科技保障部门、服务支行和网点等相关专业和机构，坐在一起进行当面沟通、现场研究，对会议议题定责到人、限期解决，并以发布会议纪要的形式作为督办依据，一事一决、一会一清。至今已召开了3次协调推进会，先后协调解决了机构客户服务中的14项需求，极大地提高了我行的营销服务效率，巩固了我行与机构客户特别是政府财政客户之间的全面合作。在2013年度泰安市财政局对各金融机构代理国库集中支付和代理财政非税收入工作考评中，我行代理国库集中支付工作获得第一名，代理财政非税收入工作获得第三名。
三、抓好重点业务营销，拓宽中间业务增收领域。年初，省行与国寿省公司联合发起了2014年开门红业务竞赛活动。接到活动通知后，泰安分行机构业务部对活动方案进行了认真研究，及时联系泰安国寿分公司协商活动推动实施细则，研究分析竞赛活动推出的保险产品的营销卖点，针对客户的需求差异，结合银企双方的不同收益组合，制定了多种营销操作预案，与分解活动任务目标一起下达到辖属各支行。肥城、东平、泰山三个支行抓住营销良机，支行行领导带领客户经理主动出击，逐户营销，结合客户特点宣导产品卖点，充分利用我行综合营销网络，分行、支行、网点与合作机构联手营销，实现对公寿险销售的新突破，完成销售业务量5900万元，增加机构中间业务收入106.2万元。
