2014年一季度淄博私人银行围绕“提升能力、夯实基础”这条主线,坚持以客户需求为驱动,以资产管理为核心,以综合产品服务为手段,全力推进私人银行业务的发展,在一季度取得了较好的成绩。
截至3月底,AUM500万以上客户新增40人,居全省第三位,其中AUM1000万以上客户新增17人,列居全省第四位,与第二名只差2名客户,实现省行季旺营销指标完成率141.67%;产品销售总量4.3亿,位居全省第三位,其中现场销售总量4897万元,位居全省第二位,电子银行销售3.8亿,全省排名第三。销售产品种类繁多,包括理财产品、保险、基金以及第三方信托;现金管理系统当年新增378户,交易笔数629笔,交易金额达到1.99亿元,这三项指标居全省第一位。人均交易额为45.59万元,居全省第二位。WPPS系统客户覆盖度14.82%,居全省第三位。当年新增计划完成率为213.64%。今后,私人银行将紧跟省行和市行的发展导向,强优势,促短板,继续提升我行私人银行业务在系统内的位次。
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