2014年，工行保定徐水支行为了更好的推进“大零售”战略，根据上级行的工作部署，结合自身实际，在扎实抓好稳存增存业务的同时，积极把个人理财产品作为经营转型，提高客户服务质量的重要抓手，加大扩户增容力度，稳步推进个人理财产品销售持续增长。一季度，该行共计销售个人理财产品6.8亿元，居市辖首位。
一、恪守先进性，明确工作目标。思路决定行为，目标决定方向。支行保持正确的经营方向，始终让员工做正确的事。2014年以客户发展年为契机，超前谋划确定了今年工作目标：进一步推进《徐水支行大个金温饱的基本思路》，以客户为中心，以个人理财业务为抓手，优化资源整合，打造营销合力，从争揽客户、协力做大被乘数和创中收增效益等方面入手，充分发挥个人理财业务在市场竞争、客户维护等方面的优势，巩固和扩大发展成果。徐水支行以“亮点工作创先争优精神”为动力，全面开展理财工作，在去年个人理财业务保持亮点的基础上，勇于继续放大，自我挑战。今年一季度，该行个人理财产品销售额比去年同期增加一倍，力争年末销售目标完成20亿元，强力推动支行个人理财业务再上新台阶，良好促进个人金融业务转型发展。
二、恪守实效性，确立工作措施。支行以思路指引，以行之有效的工作方法、措施层层推进工行个人理财业务的开展。一是宣传影响造声势。对上级行和支行工作精神，层层召开会议进行动员、传导，认真领会；通过NOTES、短信、微信等方式不断提醒，深入工作开展；充分发挥阵地资源优势，在每个网点醒目区域放置理财产品宣传折页，利用电子显示屏播放理财产品收益情况，及时发布新理财产品销售信息。二是专业宣传紧跟进。支行非常注重队伍建设，2013年培养理财师（AFP）5名，全部就职客户经理岗位，2014年全部纳入客户经理考核。春节前，邀请保定分行财富经理对支行全体员工进行理财培训，大大提升服务人员的专业化素质。
三、恪守群众性，扎扎实实推进。支行正确思路指引、措施得力，80名员工热情高涨，在工作中充分发挥自身潜质，全员态度端正，工作积极向上，密切配合，上下、内外组成合力，协力攻坚，个人理财业务取得了骄人成绩。一花独放不是春，百花齐放春满园。支行坚持各网点存款与理财同步均衡发展策略，不断提升业务服务能力。充分发挥理财引客和存款留客的协同递增效应，发挥个人理财业务具有批量大、风险低、范围广、收益稳定等优势，不断培养客户理财理念，做好客户跟踪服务，提升客户对本行的满意度，通过客户经理专家式精彩履职，全面提升全体员工的理财能力和业绩。支行上下层层扎实努力，继续做大做强个人理财业务，强有力地推动储蓄存款与理财业务同步快速增长。
