在开展旺季服务活动中，工行泰安高新支行采取四项措施深入挖掘中高端客户理财多样化需求，采取互动营销、精准营销推进基金业务快速发展。截至目前，共销售基金5781万，提前超额完成旺季计划，计划完成率128%，全市排名第一。
一，高度重视、落实责任。该行本着早动手、求实效的原则，新年伊始马上制定了基金产品营销工作目标，及时将任务目标计划下达到网点并多次召开专题动员会议，就旺季劳动竞赛活动中基金产品的销售工作做出了具体安排，要求各网点要制定切实可行的措施，明确目标、落实责任，全力做好产品销售工作。
二，依托网点，互动营销。依托网点存量中高端客户多样化财富增长需求，充分利用各网点的贵宾室和客户理财室，客户经理主动出击，根据客户的需求投资时间长短，选择并推荐适合的基金产品，受到了客户认同和欢迎。以稳定的收益带动客户介绍客户的方式实现客户之间、新客户与网点之间的互动，提高基金营销成效。
三，熟悉市场，精准营销。营销人员熟悉我行的各类理财产品包括人民币理财、基金、保险、国债等，从风险度、产品收益率、收益稳定性、流动性等方面对比展开精准营销，为客户提供最佳理财配置方案，在科学的投资组合方案中达到为存量客户降低风险、为新增客户提高收益的目的，加快基金的销售速度。
四，团队营销，服务客户。为更有效地发现和挖掘基金客户，支行制定了网点团队营销模式：即个人客户营销系统（PBMS）识别，网点大堂经理及柜员的接触识别，推荐给客户经理，由客户经理跟踪营销，定期、不定期与客户沟通，为客户提供产品到期提醒和理财建议，与客户拉近距离，加深感情，掌握客户需求，为客户提供精细化服务，全力提升服务效能，不断提高客户的贡献度。
