2013年，工行泰安分行认真贯彻落实省行党委和专业部室的各项工作要求，坚持“抓客户、扩资产、优化渠道、改善队伍、严控风险”的工作主线，圆满完成了个人金融业务的各项工作目标，个人金融和私人银行在全省专业考核中取得了双第一的好成绩。
这一年，该行个人客户总资产突破225亿元，增长34亿元；储蓄存款增长20.6亿元，计划完成率全省第一；私人银行客户增长40户，增长数量全省第一；工银安盛保险销售2961 万元，计划完成率全省第一；工银睿尊现金理财、私人银行PBZO1303、券商和基金专户等重点产品的销售额均占到全省的20%以上。以上成绩的取得，主要得益于以下三个方面：
一是稳定的工作思路，持之以恒地努力。个金工作关键是基础，重点在平时，并且很难快速见效。近年来，该行坚持“抓客户、扩资产、优化渠道、改善队伍、严控风险”的工作思路，从来没有动摇，持之以恒地努力，逐步显现了效果。
二是突出业绩导向，注重机制建设。近年来，该行认真落实分行党委提出的“以作为定地位，凭业绩论贡献，按贡献配资源”经营导向，在业绩量化、网点评价、个人客户经理评价、个人贷款等领域初步建立了充分体现上述经营导向的激励机制，调动了广大一线员工的工作积极性。
三是功夫用在平时，加强精细化管理。在实际工作中，个金专业各层级人员不是简单地下计划、发通报，而是一项指标一项指标地调度、分析、培训、督导，通过日常大量艰苦细致的工作，使得各项业务扎扎实实地得到落实，绝大部分具体指标考核都走在全省前列。
2014年个人金融业务面临的发展形势和竞争压力将更加严峻。该行将认真贯彻总行“大零售”战略，切实转变观念，抢抓各类客户市场，加强公私联动，推动个人金融业务再上新台阶。
