旺季服务活动以来，工行泰安肥城支行营业室迅速行动起来，做到早安排、早部署、早落实，突出柜面营销与大户营销，通过不断优化服务，强化考核激励和产品培训，落实营销职责，极力拓展有潜在需求的客户。截止1月15日，该营业室累计销售保本理财产品9000万元，为旺季理财产品的销售打开了良好局面。
一、加大宣传力度，开展渠道营销。该网点每天都将最新理财产品的发行日期、预期收益、起存点等内容及时通过LED显示屏宣传，并在咨询台、公告栏设置理财专栏，由大堂经理及时向客户介绍，方便客户了解理财产品。前台柜员在办理业务时，主动向客户介绍宣传理财产品，提高客户对理财产品的认知度。加强与客户沟通，锁定目标客户，提高保本理财产品销售市场占有率和市场竞争力。
二、定位细分客户，实现差异营销。针对近期我行发行的保本理财收益高、期限短的特点，抓住大客户闲散资金、代发工资客户积累资金等，有针对性组织产品的营销，在快速提高产品规模的同时，较好地提升了客户质量。
三、做好售后服务，提高客户满意度。为使客户真切感受到个性化理财服务，该网点以完善、周到的理财服务，树立专业理财的品牌形象为抓手，切实做好日常行为规范和客户走访维护工作。他们建立了客户理财产品档案，详细记录客户需求、销售台账，加强与客户的日常沟通，及时向客户通报理财产品的收益、到期时间，注重做好到期资金的回流引导和再次销售，防止资金流失，稳定了老客户，又拓展了新的客户资源。
四、强化风险防范工作，坚持依法合规经营。该网点始终注重理财产品销售和风险防范两手抓，在销售产品前严格对客户进行风险评估，不进行夸大宣传，严格按规范操作业务，确保安全稳健开展理财业务。
