为进一步加强对客户经理的监督管理，督促客户经理直线管理部门认真履行职责,近期，工行泰安分行对客户经理直线管理部门今年以来的履职情况进行了检查。
一、通过座谈形式进行全面了解。通过背对背座谈的形式，了解客户经理直线管理部门的监督管理情况和客户经理的处理业务及营销、廉洁从业、经济行为和社会交往等情况。根据了解的情况，有重点地进行核查。
二、掌握检查重点，确保检查效果。审计组按照检查要求，一方面查看客户经理直线管理部门今年以来对客户经理的监督检查情况；另一方面现场查看客户经理有无代保管业务、违规销售理财产品、记录工作日志等情况；再者查看监督检查部门对客户经理检查发现问题的整改情况，对查处的每条问题是否逐一落实整改。
三、及时下发通报，促使相互学习。现场检查结束后，及时将检查有关情况进行了通报。对检查过程中较好支行的经验做法进行推广，对检查发现的问题除要求被查行认真整改外，其他支行要针对通报情况进行自查，使检查发现的问题，无论是存有问题的支行还是未存有问题的支行不再发生类似问题。以推动所辖支行相互借鉴，取长补短，预防案件事故的发生。
四、加强对其管理，严防案件发生。通过检查，督促客户经理直线管理部门认真履行职责，进一步加强对客户经理的日常管理监督，对客户经理管理既要注重业务素质的提高，又要注重思想素质的培养。充分运用负面素材，进行案例警示教育，使客户经理牢固树立合规理念、遵章意识。促进客户经理廉洁从业，防范各类案件、风险。
