今年以来,工行泰安分行一直把个人理财业务作为争夺他行客户、提升个金业务竞争力的主要手段,每季至少举办一期客户经理培训班,按季评选基金营销、保险营销、客户拓展明星客户经理,通过参加支行客户经理例会、落后网点现场督导等方式,引导支行、网点认真研究新产品。针对代发工资单位、批发市场等目标客户开展各种形式的理财课堂300余场,组织高端客户旅游、查体、沙龙等维护活动20多次,个人理财业务取得快速发展。
一是理财产品规模快速增长,对储蓄存款支撑作用日益增强。9月末理财产品余额达到39.4万元,较年初增长9.3亿元,私人银行理财产品计划完成率一直位于全省前3名。特别是总行发行的华电新疆、雨润信托、易方达悦盈3号等特色产品,该行的销售额均占到全省的1/3以上,挖转了一大批他行高端客户。
二是代理基金位居省行前列,重点基金销售业绩突出。针对金融市场的波动和监管政策的变化,持续加强基金销售的宣传和引导,适时调整营销重点,对省行确定的每支重点基金,该行的销售额和计划完成率均位于全省前七名。
三是代理保险实现新突破。以总行推出工银安盛保险为契机,强化培训,灵活采取上门推介、单独约谈、理财课堂、等有效方式开展业务营销,员工自主销售技能全面提高,代理保险销售业绩快速提升。今年前9月,全行销售保险产品14847万元,较去年同期增幅90%,排名第4;销售安盛保险2270万元,计划完成率114%,排名第3。
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