今年以来，邮储银行新余分行紧紧围绕“大个金”向“强个金”发展战略转变，抢抓市场机遇，及时调整理财产品营销发展策略，着力转变营销思路，全力满足客户投资理财需求的同时，抓效益、促互动、实现了个人理财业务的又好又快发展。
截至9月底，新余分行在全省大理财竞赛活动中，竞赛排名全省第一。其中理财综合完成销量17727万，排名全省第三；基金完成销量3466万元，排名全省第一。其中，城北广场支行理财综合销量3810.6万元、仙来支行2715.7万元，分别排名全省网点第二、三名，仙来支行基金销量2715.7万元，排名全省网点第一。该行主要做法有：
一是加大宣传营销。充分利用LED、白板、台签等工具宣传各项大理财产品，并利用客户营销管理系统给目标客户发短信开展宣传。另一方面要求员工加强对客户的宣传指导，教会客户利用网银平台自由、自主、方便、快捷地办理申购、赎回业务，提高业务办理效率。
二是强化培训力度。利用每周定期学习时间和晨会时间，加强对员工最新发售的理财产品培训，讲解理财业务新品种的优势、卖点，有效提高营销员的营销技巧。同时，要求员工及时转变观念，抓住契机，加大混合型、增强债基金的宣传力度，适时引导客户转变投资风格，增加混合型、增强债基金的持仓比例。
三是细分客户市场。统一营销话术，向合适的客户推荐合适的产品。并对重点客户有针对性地进行走访，重点宣传理财产品，促进理财业务与其它业务联动发展，以提升中、高端客户的综合贡献度。同时，创新营销方式，采用开展理财沙龙、客户推介会等方式，变被动营销为主动找寻客户、挖掘客户。
四是以老客户带新客户。加强服务支撑。对每期新的理财产品，都会通过飞信、短信和腾讯通的方式发给全行所有员工，鼓励员工推介财理产品，并充分发挥大堂经理的作用，对进入营业室的客户逐一宣传，对客户在办理产品到期赎回中遇到的问题，及时予以解决，做到理财经理与支行长、柜台人员有效联动。
