一季度,淄博建行个人投资理财产品销售取得良好业绩,贵金属、基金、保险业务收入系统内分别提升1个位次,当地同业继续保持领先地位,市场占比不断提高。为此,由省行个人金融部推荐为唯一标杆代表,参加全省中间业务经验交流,并在大会作“个人客户投资理财业务综合营销”主题发言。参会期间,通过学习其他省市行的先进经验和省行部门现场交流,进一步明确了工作目标,为今后开展个人投资理财类业务找准了方向:
一是全面落实省行《2013年投资理财产品工作指引》,细化具体措施,深入支行、网点,指导业务发展。
二是突出保险、贵金属、理财产品、基金等重点产品,发挥营销团队作用,加强产品研究,带动整体销售。
三是持续开展“提升产能,创收攻坚”个人金融中间业务对抗赛活动,强化过程管理,促进网点产能提升。
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