建行长沙建湘南路支行成功举办“理财沙龙”

    2012年11月10日14时30分，在建行长沙建湘南路支行大厅，一场由中国建设银行长沙建湘南路支行和吉祥人寿保险公司共同精心准备的“理财沙龙”正式开始。活动特别邀请了两位资深的理财规划师，与受邀参加本次沙龙的建湘南路支行VIP贵宾一起交流目前大家关心的理财热点问题。

    在开始的行长致辞环节，叶掣凌行长首先感谢在座客户过去给予建湘南路支行的信赖与支持，强调中高端客户在业务蒸蒸日上地发展中起着重要的作用，最后对与会嘉宾拨冗光临表达了最诚挚的感谢以及对他们今后工作和生活最美好的祝愿。随后的专家讲授环节，来自建行财富中心的乔辉经理向客户介绍了建行“全方位、全流程、全生命周期”的私人银行服务，并结合当前的国际政治经济形势，从实物金和账户金的投资前景和操作技巧两方面提出了自己独到的观点，让通常专注于本业经营的企业主对贵金属保值增值功能有了更为深入的了解。另一位资深理财师则是从“你幸福吗”谈起，为各位来宾分析合理理财与生活幸福的关系，突出理财方式中保险对于客户的财富与家庭的保障作用。

    在理财交流环节，陪同客户全程参与的建行员工和客户就理财渠道和产品的选择展开了热烈讨论，会场气氛进一步活跃起来。经过三轮主题活动，在座的客户普遍反映良好，对财富规划和银保产品有了清晰的认识，消除了不必要的担忧和疑虑，更加坚定了对中国建设银行和吉祥人寿的品牌认同。同时三轮抽奖环节不仅让现场气氛达到了高潮，更让各位来宾满载而归。

    本次活动不仅现场收获了金额不菲的银保产品签购意向，而且通过“理财沙龙”这一新颖的营销形式，增强了员工与客户、客户之间的互动，切实提升了客户对建行配套金融服务的满意度和信赖度。这一是有赖于建行与吉祥人寿的企业互信、通力合作与前期积极周密的策划筹备，但更为根本的是由于建行与吉祥人寿之间存在产品互补，银行理财产品和银保产品由于其投资周期和投资目的的差异，二者不但不存在明显地替代效应，而且通过产品优化组合能够让客户从中获得最大收益。这次“理财沙龙”的成功举办为今后的银行产品营销和保险代销做出了有益的尝试，积累了宝贵的经验。