建行滨州邹平支行成功举办高端客户小型理财沙龙

     活动分为三个阶段，第一阶段个人客户经理简单做投资理念介绍，并根据每个客户风险偏好，给出合理的金三角投资规划；第二阶段从产品覆盖度出发，详细向客户介绍帐户贵金属、基金定投和代理保险有关知识，并进行帐户贵金属和定投交易演示；第三阶段详细介绍龙行无忧的产品卖点和保障计划，并用三句话促成话述，现场作客户意向签约。

 

    本次活动从为客户投资规划出发，结合产品覆盖率，合理推荐产品，重点突出了主打产品龙行无忧的保障功能和营销亮点，得到客户普遍认可，取得了本次理财活动的预期效果。