建行长沙芙蓉展东支行采取有效措施,充分做好理财产品售前、售中、售后服务,日前已成功销售理财产品3亿余元,提前超额完成计划任务,新增私人银行客户13人,财富级客户10人。
一是提前告知客户即将发售的理财产品,为有意向的客户留出充足时间。二是在理财产品营销过程中,掌握客户风险承受能力,充分揭示理财产品风险,做到不误导、不诱导客户。三是在理财产品销售后,做好理财产品后续跟踪,确保客户资金在建行体系内良性循环。四是通过非金融服务、公私联动、部门推荐、员工推荐、客户推荐等营销方式,做好高端客户推荐工作。通过一系列措施,该行不仅实现了客户理财产品销售的跨越发展,还有效拓展了高端客户,提升了高端客户AUM值。
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