建行天津和平卫津支行专业性理财取得成效

    建行天津和平卫津支行客户经理及业务顾问本着银行理财专业人士对于客户的责任及理财师恪尽职守的职业道德，为所属客户设计最优的产品配置，运用OCRM操作系统及客户产品购买台帐，了解客户持有产品信息，通过多次与客户的约访、面谈，了解客户需求并针对客户的产品适合度评估进行专业分析，积极安排适合客户的产品，最终成功为客户配置5万年金类产品。此次销售为卫津路本年度内最大的年金销售案例，不仅成为年金销售的经典案例，更为今后银行理财的专业性尝试做好了铺垫。