日前,建行淄博博山万杰支行成功举办了一次“年轻企业家理财沙龙”活动,邀请了具有AFP,CFP资质的市行私人银行经理讲课,着重从理财产品、黄金、基金产品等不同的角度展开了讲解和讨论;中国人寿的讲师根据客户的心理需求从传承和保值入手,进行营销互动,效果良好。
参加本次沙龙的客户都是80后的小企业家,他们从父辈的手里逐渐接过了企业,成为企业家的新生代,他们思维活跃闯劲大,接受新事物快,为此,该行把他们集合起来,为他们穿针引线,建立联系,深受新一代小企业家的欢迎。会后,客户分别根据各自情况,谈了一下自己的想法和建议,客户经理及时登记了客户需求表,随时跟进。通过这次沙龙活动,了解了哪几位客户对保险感兴趣,哪几位对激进型的产品感兴趣,为支行下一步营销工作奠定了坚持的基础。
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