工欲善其事，必先利其器。为强化基金及理财产品的营销，衡阳分行根据省行安排从提升柜面人员营销能力、强化营销意识等方面着手狠抓基金及理财产品业务培训、营销工作。5月17日晚，该行财富中心组织衡山、南岳、衡东“二岸三地”支行员工50多人，汇聚革命老区衡山支行举行了一场别开生面、引人入胜的基金及理财产品培训、营销推介会。
会议室灯火通明，掌声阵阵。首先，市分行财富中心刘志英经理就本次培训的重要性作了强调，就衡山、南岳、衡东“二岸三地”支行高端客户现状进行了分析与比较，提出了下阶段工作要求；“百佳”客户经理刘娟娟对我行“自主品牌、种类多样、投资保值、收藏馈赠、服务多元”实物黄金的营销、购买操作及优惠政策进行了详细讲解。
基金专题培训的内容分为三大部分。第一部分：基金业务基础知识。从基金的定义、基金的特点、基金的分类、基金与其他金融工具的区别、基金与股票的关系、基金与股票的区别等6各方面详细讲解了基金有关知识，为参训人员加深对基金的了解起到了十分有益的帮助。第二部分：基金投资。其营销技巧即“三看”：看基金经理营销，看目前的行情趋势营销，看客户的承受能力营销。营销成功后要做到“三要”：要建立客户档案，要关注客户的收益并定期与客户联系，要想方设法让客户得到建行的理财套餐服务。第三部分对目前国内国际形势进行判断，并重点对货币政策、财政政策等经济运行指标进行了讲解。
东方基金管理公司颜文仲经理结合自己的亲身经历，层层抽丝剥茧，深入浅出就基金营销技巧与培训者进行了交流，分享了自己在过去基金销售中的成功案例经验，通过与培训人员详细交流，为培训人员今后在营销过程了提供了有价值的经验。培训人员也积极与颜文仲经理互动，在互动交流中融洽大家的感情，拓宽营销思路，提出了很多有趣的问题：如何营销基金定投？定投多少金额？员工们积极性很高，气氛异常活跃，这种寓教于乐的感觉是那么的美妙，那么的令人心旷神贻！
在热烈的掌声中，基金及理财产品营销推介会结束了。“二岸三地”支行员工更加领会到了不断提高自己营销能力的重要性与迫切性，激发了员工的营销热情。各支行行长身先士卒、斗志昂扬，员工们个个磨拳擦掌。这难忘的推介会让大家受益匪浅，她丰富了我们的生活知识，开阔了我们的视野，萌发了我们对生活，对未来的向往与憧憬，给了我们许多帮助与启迪，员工主动营销、积极营销，强化竞争意识的能力不断增强，为衡阳分行下一步基金及理财业务的快速发展打下了坚实的基础。
