安康江北支行为加快个人理财业务发展步伐，加强组织推动，积极宣传推介，以产品优势吸引优质客户，促进了个人理财业务的快速发展。截止3月10日，该行累计销售个人理财产品8195万元，完成一季度计划指标的169.67%，任务完成率名列全行前茅。
一、精心组织，积极推动。该行成立了理财业务推动领导小组，结合旺季工作重点，积极组织开展一季度劳动竞赛活动，将理财产品营销任务逐级分解到人，做到目标明确，任务落实，奖罚到位，在全行形成“全员营销、岗位协作、领导带头、重点突破”的营销氛围，有效推动了理财产品营销工作。
二、强化培训，精准营销。为方便员工快速掌握每期产品的信息、特点和卖点，该行制作了简单、方便的理财产品一览表，并通过晨会及周例会等形式，对每期产品营销工作进行统一部署和相关业务要点培训，以便柜员及营销人员能够精准、快捷地掌握理财产品的特点，及时向客户进行推介，提高工行理财产品的知名度。
三、分工负责，重点突破。支行领导班子实行分工负责制，细分市场，以中高端客户为主攻目标，分头带领客户经理、理财经理实施个个击破的公关战略，逐一对重点目标客户进行宣传推介。同时，该行还立足城区，逐步向郊县延伸，以他行优质客户为主攻目标，进一步加大区域理财产品营销推广，取得了显著成效，扩大了工行理财产品的覆盖范围，为全年理财产品营销奠定了良好基础。
四、实施跟进服务，强化客户关系维护。该行充分利用PBMS系统挖掘优质客户，建立中高端客户详细档案，实行“名单制”管理，由理财经理对客户进行个性化专业服务，对重点客户，通过贵宾理财中心一对一服务和登门拜访等多种形式，有针对性地就理财产品的特点以其个性化的专业理财建议与客户进行沟通，赢得了客户的信任，促进了个人理财资源的稳步上升。
